Parler de transmission, ce n’est pas parler de la mort.
C’est parler de stratégie, de valeurs familiales, d’amour et de vie.
J’ai eu le plaisir d’animer une sensibilisation sur l’anticipation de la transmission patrimoniale.
En gros : comment le patrimoine constitué une vie entière peut-il être transmis le plus efficacement possible à ses proches ?
Depuis 25 ans, je travaille autour de trois axes puissants :
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Trois leviers au service d’une stratégie, unique pour chaque famille.
Autour d’un déjeuner, j’ai proposé des cas pratiques, inspirés de situations vécues : des équilibres à préserver sans blesser, des décisions prises trop tard… ou juste à temps
Personne ne s’est endormi. Nous avons réussi ensemble l’exercice de sortir de la théorie pour plonger dans le concret.
L’expertise, c’est savoir quand, comment et pourquoi activer le(s) bon(s) levier(s).
C’est comprendre que :
– une donation mal calibrée peut créer des tensions,
– une assurance-vie mal rédigée peut déséquilibrer une famille,
– un régime matrimonial non adapté peut tout remettre en cause.
Et c’est là que le rôle de votre notaire prend tout son sens.
Merci pour vos histoires de vie que j’ai à cœur d’accompagner chaque jour.
Merci aux pros de PRODICI et à l’invitation de Blandine PEILLON.
Merci Magner Le Moment M pour les plateaux repas au top.